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# 投资组合与模拟交易

> Driven 投资组合按 Agent 跟踪持仓、现金和业绩表现。模拟交易让你用真实市场数据和虚拟资金，通过自然语言测试想法。

Driven 支持投资组合和模拟交易，让你能用真实市场数据和虚拟资金测试想法。这给你的研究提供了落脚之处：你不再孤立地分析一只股票，而是可以把它放进模拟投资组合中持有，跟踪逻辑如何演变，并让 Agent 结合这些上下文进行推理。

## 投资组合

投资组合跟踪现金、持仓、订单和业绩表现。Agent 在研究机会或监控风险时会使用这些上下文，于是像“这个投资组合是不是过于集中？”这样的问题就有了实际依据可供分析。

一个 Agent 可以同时运行多个投资组合，每个都由各自的 [Playbook](/zh/concepts/playbook) 驱动——这套策略设定它的投资范围、风险规则和交易纪律。这让一个 Agent 能并行运行不同的策略，并比较各自的表现。

## 模拟交易

模拟交易让你在不投入真实资金的情况下模拟交易。它适用于：

* 在投入资金前测试策略规则
* 练习下单流程
* 跟踪研究想法，观察它们如何随时间演变
* 比较不同 Agent 策略的表现

订单使用真实市场数据，因此模拟会反映实际价格和走势。

## 用自然语言下单

你无需填写下单表单，只要描述你想做什么：

```text theme={null}
把可用现金的 10% 投入我模拟账户里的 NVDA。
```

```text theme={null}
把我的 AAPL 模拟持仓减半，并说明对投资组合集中度的影响。
```

Agent 会把它转化成一笔订单，向你展示对投资组合的影响，然后在模拟账户中执行。

## 管理订单

限价单完全由 Agent 管理。它可以看到订单 ID，并直接按股票代码取消挂单，这样你就不必进到界面里去清理卡住的订单：

```text theme={null}
取消我在 TSLA 上的未成交限价单。
```

## 当前限制

模拟交易的覆盖范围可能与研究覆盖范围不同。你能研究的市场范围，未必都能进行模拟交易。在构建依赖于在某个市场下单的工作流之前，请先确认该市场是否受支持。

## 相关内容

* [Playbook](/zh/concepts/playbook) —— 驱动投资组合的策略
* [下一笔模拟交易](/zh/guides/portfolio/place-a-paper-trade) —— 分步操作
* [构建投资组合](/zh/guides/portfolio/build-a-portfolio) —— 从零开始搭建
* [投资组合健康检查](/zh/guides/portfolio/portfolio-health-check) —— 审查集中度和风险
* [支持的市场](/zh/reference/supported-markets) —— 覆盖范围边界