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Agent 是一个能顶一整支团队的投资超级个体——一个拥有自己的风格、记忆、研究、投资组合和任务的工作区。它与你的其他 Agent 相互独立运作：每一次对话、每一份研究、每一个定时任务，都发生在这个 Agent 自己的世界里，不会渗入其他 Agent。 不同的 Agent 是不同的专才，各有自己的投资风格。一个价值投资 Agent 和一个动量交易 Agent 不应共享同一套假设，所以它们各自是独立的 Agent。这能让每个 Agent 的上下文保持干净，行为也更容易理解。

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一个 Agent 包含什么

每个 Agent 都持有：
  • 对话与会话历史——你提问和讨论内容的持续记录
  • 一份 Profile——这个 Agent 的身份、风格，以及为你工作的方式
  • 投资组合——这个 Agent 运行的投资组合，各自有自己的持仓、现金、订单和业绩
  • Playbook——每个投资组合背后的投资策略
  • 生成的研究文件——Agent 产出的报告和简报
  • 定时任务——Agent 自主运行的周期性工作流
  • 渠道连接——web、移动端、Telegram、WeChat

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何时创建多个 Agent

当两类工作不应共享假设时，就创建独立的 Agent。判断标准很简单：如果把它们混进一个工作区会让上下文变得混乱、或让某个定时任务含义模糊，那就拆开；如果它们天然共享同一投资范围和规则，那就放在一起。 关于具体的起步范式和如何搭建，参见创建你的第一个 Agent。

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好的 Agent 指令

Agent 的常驻指令应当描述稳定的偏好，也就是在每一次对话中都成立的那些设定： 
聚焦来自财报文件、财务报表和业绩电话会议的证据。区分事实与假设。始终包含风险，以及哪些情况会推翻这一论点。
避免写入临时性或过于宽泛的指令。像“今天分析一下 AAPL”这样的一次性请求属于聊天，而不属于 Agent 的永久指令。任何你希望应用到第一百次对话的内容才放在这里；只用一次的内容应放在聊天里。

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Profile、投资组合与 Playbook

这三者相互配合。Agent 的 Profile 设定这个 Agent 的身份与风格，作用于它所做的一切；这个 Agent 运行的每个投资组合各自带一个 Playbook——驱动该组合的投资范围、风险规则和交易的策略。Profile 作用于整个 Agent，而 Playbook 是每个投资组合各一份。

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