再平衡策略 - Driven Docs

本指南介绍再平衡——在仓位偏离之后，把投资组合重新拉回到你的目标权重和风险水平。赢家会膨胀成超额仓位，输家会缩水，曾经均衡的组合就变得集中。再平衡正是你重置的方式，而 Driven 让你在动手之前先对影响进行建模。支撑这一工作流的 Skill 是 Portfolio Monitor。

适用场景

展示我当前的投资组合权重与目标的对比。哪些仓位偏离最大，我现在在哪些地方超配或低配？

在交易前，先看看这些改动会带来什么：

提出一个把组合拉回目标的再平衡方案。告诉我这需要哪些交易，以及之后投资组合的集中度和风险会如何变化。

再平衡并非全无判断可言。修剪一个赢家是有代价的：

如果我把最大的赢家修剪回目标，现在这么做的正反理由分别是什么？这个仓位之所以超额，是因为信念增强，还是仅仅因为偏离？

有时一个超额的赢家反映的是论点在增强，而非仅仅是价格偏离。要把两者区分开。

用我们商定的权重在我的模拟账户中执行再平衡，并确认新的配置。

没有唯一正确的方法。常见的有：

可以让 Agent 帮你权衡哪种更适合你的策略。